Berabad-abad yang lalu, Kanna, seorang putri dan yang terakhir dari ras bersayap, ditahan di sebuah kastil karena ia ditakuti oleh seluruh dunia. Namun, ketika dia bertemu dengan seorang prajurit bernama Ryuuya, dia jatuh cinta padanya dan mengatakan kepadanya tentang keinginannya untuk melihat dunia luar dan menemukan ibunya. Ryuuya berusaha untuk memenuhi keinginan ini. Namun, upayanya sia-sia karena Kanna disegel di langit melalui sihir dan dikutuk untuk menderita selama-lamanya. Ratusan tahun kemudian, Yukito, seorang keturunan Ryuuya, datang ke kota yang tenang satu minggu sebelum festival tahunan mereka dengan berharap dia bisa menghasilkan uang. Namun, ketika dia bertemu seorang gadis yang tidak biasa bernama Misuzu, dia teringat akan apa yang pernah dikatakan ibunya