Sesuatu yang aneh telah datang ke negeri itu. Kerajaan semakin memburuk. Orang-orang mulai bertingkah aneh … Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang mulai melihat naga, yang seharusnya tidak memasuki dunia manusia. Karena semua kejadian aneh ini, Ged, seorang penyihir pengelana, sedang menyelidiki penyebabnya. Selama perjalanannya, ia bertemu Pangeran Arren, seorang remaja putra yang putus asa. Sementara Arren mungkin terlihat seperti remaja yang pemalu, dia memiliki sisi gelap yang parah, yang memberinya kekuatan, kebencian, kekejaman dan tidak memiliki belas kasihan, terutama ketika datang untuk melindungi Tehanu. Bagi penyihir Kumo, ini adalah kesempatan yang sempurna. Dia bisa menggunakan ‘ketakutan’ bocah itu terhadap orang yang akan membantunya, Ged.