Di tanah Ryoza, provinsi tetangga Shin-Ou dan Tai-Kou telah berdamai. Ratu Shinou adalah penguasa Ryoza dan jendral terhebatnya, Grand Duke Taikou, membela kerajaan dengan pasukan kadal perang yang kuat yang dikenal sebagai ‘Touda.’ Meskipun kedua daerah telah menikmati aliansi lama, ketegangan meningkat mengancam untuk memicu perang saudara yang sengit. Di Ake, sebuah desa di Tai-Kou ditugaskan untuk meningkatkan pasukan Grand Duke, hidup Erin, seorang gadis cerdas yang menghabiskan hari-harinya menonton karya ibunya Soyon, kepala desa dokter Touda. Tetapi sementara di bawah perawatan Soyon, sebuah insiden bencana menimpa Touda terkuat Grand Duke, dan kedamaian yang Erin dan ibunya nikmati menghilang ketika Soyon dihukum berat. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan ibunya, Erin akhirnya jatuh di sungai dan terseret ke Shin-Ou. Tidak dapat kembali ke rumah, Erin harus belajar untuk menjalani kehidupan baru dengan orang-orang yang sama sekali berbeda, semua sambil berburu kebenaran keduanya binatang buas dan kemanusiaan itu sendiri, dengan ketegangan antara kedua daerah terus meningkat.