Dahulu kala, ada seorang penyihir bernama Elaina, yang memulai perjalanan keliling dunia. Sepanjang jalan, dia akan bertemu dengan semua jenis orang, dari negara yang penuh dengan penyihir hingga raksasa yang mencintai ototnya sendiri — tetapi dengan setiap pertemuan, Elaina akan menjadi bagian kecil dari cerita mereka, dan dunianya sendiri akan mendapatkan sedikit lebih besar.