Dalam dunia sihir dan monster, Krylancelo Finrandi dan saudara angkatnya Azalea Cait-Sith pernah menjadi murid sihir yang menjanjikan, keajaiban di Tower of Fangs yang terkenal. Tapi sebuah eksperimen menjadi sangat keliru membelokkan penampilan Azalea, menjebaknya dalam bentuk naga. Para ilmuwan di Menara