Miyo Sasaki, dijuluki ‘Muge’ yang berarti ‘sangat misterius,’ memiliki kepribadian yang cerah dan penuh energi di sekolah dan di rumah. Dia juga jatuh cinta dengan teman sekelasnya, Kento Hinode. Miyo mencoba berulang kali untuk mendapatkan perhatian Kento, tetapi ia tidak memperhatikannya. Dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menjadi dekat dengannya adalah untuk berubah menjadi kucing, tetapi pada titik tertentu, batas antara dirinya dan kucing menjadi ambigu.