Basara Toujou memiliki kehidupan yang sulit. Dia adalah saudara tiri yang lebih tua dari dua saudara perempuan iblis, Mio dan Maria Naruse, yang dia lindungi dari roh-roh jahat berhak yang mencari untuk mengklaim kekuatan Mio bagi diri mereka sendiri. Di atas semua itu, meningkatnya ketegangan politik di alam iblis hanya membuat pekerjaannya lebih sulit. Ketika seorang utusan datang dengan panggilan untuk Mio ke alam setan, ia dan teman-temannya pergi terlepas dari bahaya. Sekarang di wilayah musuh, Basara harus tumbuh lebih kuat melalui kesenangan erotis untuk melakukan hal yang mustahil dan melindungi semua orang.