Kisah ini berlatar abad ke-15, selama Perang Seratus Tahun antara Prancis dan Inggris atas suksesi takhta Prancis. Montmorency, putra seorang bangsawan, membenamkan diri dalam studi sihir dan alkimia di sekolah pelatihan ksatria kerajaan. Namun, setelah kekalahan telak Prancis di Agincourt, sekolah dibubarkan. Setelah kehilangan segalanya dan sekarang pria yang dicari, Montmorency, yang baru saja menjadi alkemis, bertemu dengan seorang gadis desa misterius bernama Jehanne.